Між ковалем і Надею виникають почуття і вони проводять ніч разом.
А тим часом невдоволення місцевих жінок все росте - їм не подобається, що Надя живе в селі так довго. Вони бояться, що міська красуня відведе їх наречених і чоловіків. Масла у вогонь підливає і Соня, яка ніяк не може привернути увагу Роми.
Жительки села вважають, що Надя - відьма, з-за якої у всіх господинь скисає молоко, а їх дружини говорять тільки про загадкову утопленицю, яка живе в коваля.
Тільки стара знахарка знає, що Надя - добра чарівниця. А всі біди, що трапляються у односельців вказують лише на те, що в село повернулася справжня зла відьма.
