Побита Роза відправляється до Неї просити допомоги. Жінка просить зробити змова на смерть на свою суперницю. Калі не може відмовити своїй дочці і погоджується допомогти. Живий Рома повертається в село і робить Наді пропозицію. Вона з радістю погоджується і тут же падає в непритомність – закляття Калі починає діяти. Роман і Зоя просять бабу Раю зняти порчу, але стара ворожка не може цього зробити. Надя відчуває близьку смерть і прощається з усіма дорогими людьми.
Раптово Надії стає гірше і Роман везе її в лікарню. Поки жінку намагаються врятувати, приходять прийомні батьки маленького Роми з юристами. Прийомна сім'я вимагає віддати дитину, оскільки за документами саме вони є опікунами малюка. А в селі всі жителі дізнаються про смертельну порчу і йдуть у ліс шукати відьму Калі і Розу.
