Вчора президент Петро Порошенко продав 0,83% Вінницької кондитерської фабрики, що входить в корпорацію Roshen. Акції були реалізовані на Фондовій біржі ПФТС за 860 млн грн.
Згідно з проспектом емісії, компанія розмістила 34,4 млн. простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн за акцію. Від продажу кожної акції фабрика планувала виручити 25 грн. Імена покупців паперів ні в компанії, ні в біржової інформації не розголошують. Це вже восьмий випуск акцій. Всього суспільством емітовано 4,17 млрд. акцій, 99,08% яких належить дочірньому підприємству "Кондитерська корпорація" Рошен".
За даними аудиторської компанії EY, саме Вінницька кондфабрика є найбільш привабливим активом корпорації Roshen. За підсумками 2013 вона показала найвищі продажу ($ 80,2 млн.) і рентабельність (42,5% за EBITDA).
Залучені гроші Roshen планує направити на розширення і модернізацію Вінницької фабрики. Зокрема, відповідно до проспекту емісій, 450 млн. грн витратять на придбання нового виробничого устаткування, 400 млн. грн – на будівництво нових виробничих потужностей, ще 10 млн. грн – на реконструкцію та модернізацію існуючого обладнання. Уточнити, які саме об'єкти плануються до зведення і реконструкції, прес-секретар корпорації Інна Петренко не змогла, пообіцявши зробити це пізніше.
Нагадаємо, після інавгурації Петро Порошенко заявив про намір позбутися свого солодкого бізнесу. Вчора він підтвердив це в інтерв'ю німецькому виданню Bild. За інформацією російського Forbes, Roshen веде переговори про продаж російських фабрик корпорації в Липецьку, на які претендує найбільший виробник снеків холдинг "КДВ груп". Проте підтвердження цієї інформації знайти не вдалося. "ICU не розміщує подібної інформації", – відповіли в інвестфонді, що займається, за словами Порошенка, продажем його бізнесу. Не підтвердилися ці відомості і в самій корпорації.
Раніше повідомлялося, що Roshen може бути продана по частинах, проте аналітики все більше схиляються до думки, що солодкий бізнес Порошенко якщо і буде проданий, то тільки відразу цілком. "Найбільший прибуток в таких угодах отримують активи, що мають замкнутий цикл виробництва і збуту", – зазначає генеральний директор консалтингової компанії Pro-Consulting Олександр Соколов.
Розміщення на ПФТС аналітики назвали гарним ходом для збільшення капіталізації Roshen. "Як правило, подібні проекти (розширення і модернізація виробництва, як у випадку з Вінницькою фабрикою. – ред.) заморожуються на період продажу. Найбільш очевидний варіант – прагнення до збільшення капіталізації активу і, відповідно, ціни продажу", – зазначає Соколов. Погоджується з ним і аналітик інвестиційної компанії Eavex Capіtal Іван Дзвінка. "Зараз не найкращий час для продажу. І його можна використовувати для посилення привабливості групи, у тому числі і за рахунок розширення", – говорить він.
Президентська корпорація, за оцінками Дзвінки, може коштувати $1,6 млрд. з урахуванням країнових ризиків. Але Соколов запевняє, що більше $1 млрд. навряд чи хто заплатить.
