Про це передає Ukr.Media.
При цьому уважні вкладники знали про фінансові проблеми "Приватбанку" заздалегідь:
- По-перше, банк програвав іноземним і державним критерієм підтримки акціонерів і ризиків, пов'язаних з власниками, про що свідчили їхні напружені стосунки з владою, слабкі темпи формування резервів, затримки з докапіталізацією і поверненням рефінансування НБУ;
- По-друге, з 2015 року падала здатність банку генерувати чистий процентний дохід через погіршення якості кредитного портфеля, для утримання вкладників банку №1 довелося утримувати депозитні ставки вище ринкових, відповідно постійно зростало відношення процентних витрат до доходів;
- По-третє, галузева структура корпоративного кредитування, оприлюднена в квартальних звітах банку прямо вказувала на значну частку позик пов'язаним особам, реальне якість яких складно оцінити, також існують ризики їх неповернення у разі проблем в основному бізнесі або рішень власників.
Історія з "Приватом" вчить більш уважно інтерпретувати дані фінансової звітності банків, враховувати можливість маніпуляцій з показником чистого прибутку шляхом зменшення витрат на формування резервів, а головне, при виборі банку для вкладу та тривалої співпраці звертати увагу на міжнародну репутацію і фінансові можливості акціонерів. При цьому технологічні новації, висока якість обслуговування та зручність банку далеко не завжди відповідають фінансової стійкості. Історія двох криз свідчить про високої надійності для вкладників фінансових установ з хорошим рівнем зарубіжній або державної підтримки: жоден з подібних фінінститутів не збанкрутував.
Виходячи з уроків падіння банку №1, аналітики YouControl включили в список кращих альтернатив виключно іноземні та державні банки, звітність яких заслуговує більшої довіри, а фактор зовнішньої підтримки з високою ймовірністю здатний компенсувати можливі фінансові втрати.
Банки відібрані за такими показниками, як ефективність діяльності (рентабельність активів, капіталу, чиста процентна маржа і співвідношення відсоткових витрат до доходів), ліквідність, адекватність власного капіталу, відношення депозитів до кредитів, залежність від вкладів фізосіб, масштаб діяльності (ринкова частка банку в активах і роздрібних депозитах, кількість відділень).
Абсолютні фінпоказники, млн. грн
Create line charts
* * *
Райффайзен Банк Аваль
Частка в активах системи: 4,1 %
Частка на ринку депозитів населення: 3,8 %
Кількість відділень: 551
Один з найстаріших гравців на банківському ринку, з 2005 року є частиною міжнародної групи Raiffeisen International Bank Holding з штаб-квартирою в Австрії. За підсумками кризи 2014-15 роках банк отримав фінансову підтримку з боку Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР) шляхом продажу 30% статутного капіталу. Істотна антикризова економія на витратах, з одного боку, призвела до скорочення територіальної мережі банку та кількості персоналу, з іншого - дозволила поліпшити фінансову стабільність банку, вивільнити кошти на формування резервів, утримувати високі порівняно з ринком показники рентабельності і чистої процентної маржі.
Креді Агріколь Банк
Частка в активах системи: 2,3 %
Частка на ринку депозитів населення: 1,4 %
Кількість відділень: 164
Дочірній банк найбільшого французького холдингу Credit Agricole Group, створений шляхом злиття двох фінансових установ: корпоративного КІБ Креді Агріколь (Cr?dit Lyonnais Ukraine), заснованого французами в 90-х, і роздрібного Креді Агріколь, раніше відомого під брендом Індекс Банк і викупленого групою вітчизняних інвесторів. Креді Агріколь Банк демонструє активне зростання ринкової частки на всіх ключових сегментах банківського ринку, володіє високими показниками ліквідності, прибутковості та адекватності капіталу. Один з банків, який є лідером в секторі аграрного кредитування.
Ощадбанк
Частка в активах системи: 15,0 %
Частка на ринку депозитів населення: 14,6 %
Кількість відділень: 3 798
Державний Ощадбанк зумів "зібрати вершки" за підсумками кризи 2014-2015 рр., оскільки розглядався багатьма клієнтами як тиха гавань порівняно з приватними вітчизняними банками, більшість яких збанкрутували в процесі очищення банківської системи. Також сприяли переходу вкладників у державний банк більш високі депозитні ставки порівняно з європейськими банками, унікальне 100% гарантування вкладів вище 200 тис. грн та лобіювання законодавчих змін, що розширили доступ до обслуговування зарплатних проектів бюджетників. Банк наростив ринкову частку, переформатував низку відділень у більш сучасний формат обслуговування і своєчасно докапіталізується за рахунок держбюджету. З іншого боку, його показники прибутковості, якості активів та ефективності витрат нижче, ніж у європейських банках.
Прокредитбанк
Частка в активах системи: 0,8 %
Частка на ринку депозитів населення: 1,0 %
Кількість відділень: 24
Середня за розмірами українська "дочка" є частиною міжнародної групи ProCredit, власниками якої є в основному міжнародні фінансові організації, серед яких німецький ПроКредит Холдинг, Німецький державний банк розвитку KfW та Міжнародна Фінансова Корпорація (IFC). Крім фінансової підтримки з боку квазі-державних структур провідних країн світу і максимального кредитного рейтингу від Fitch, банк володіє хорошими показниками рентабельності, чистої процентної маржі та ефективності витрат. Незважаючи на закриття відділень, Прокредитбанк активно нарощує ринкову частку у сегменті корпоративного кредитування і на ринку вкладів, приділяючи максимальну увагу клієнтам сегменту малого та середнього бізнесу.
Кредобанк
Частка в активах системи: 0,8 %
Частка на ринку депозитів населення: 0,8 %
Кількість відділень: 109
Кредобанк - дочірній банк найбільшого польського банку PKO Bank Polskі SA, яке в свою чергу на 29% належить державному казначейству західного сусіда. Займає середні позиції на загальнонаціональному ринку, банк є великим регіональним гравцем на Західній Україні, а також обслуговує багато європейські компанії. За останні 3 роки ринкова частка банку зросла в більшості сегментів банківського сектора, а фінансові показники характеризуються високою рентабельністю і стрімким зростанням чистого процентного доходу. У той же час, доформування резервів під кредитні ризики, на відміну від інших європейських банків, відбувалося більш низькими темпами.
Альфа-банк
Частка в активах системи: 3,2 %
Частка на ринку депозитів населення: 3,5 %
Кількість відділень: 104
Банк, який позиціонує себе як частину європейської фінансової групи ABH Holdings SA (ABHH) з головним офісом у Люксембурзі, незважаючи на те, що більшість групи операцій сконцентровано в Росії, Україні, Казахстані і Білорусії. Акціонери Альфа-банку, вихідці з промислового бізнесу, взяли курс на розвиток універсального банкінгу, все менш залежного від інших напрямків діяльності та країни первісного нагромадження капіталу. Їх стратегічний інтерес до українського банківського ринку проявився в операції з отримання Укрсоцбанку від італійської групи UniCredit в обмін на міноритарну частку в 9,9% в ABHH. "Угода, безсумнівно, призведе до появи в Україні сильного гравця на об'єднаній платформі двох банків", - заявив голова наглядової ради "Альфа-Груп" Михайло Фрідман. З фінансової точки зору, Альфа-банк володіє достатньою ліквідністю та адекватністю капіталу, має можливості для формування резервів, але високі процентні витрати знижують чисту маржу банку, а рентабельність залишається негативною за підсумками 9 місяців 2016 року.
Укрсиббанк
Частка в активах системи: 3,3 %
Частка на ринку депозитів населення: 2,6 %
Кількість відділень: 407
Дочірній банк великого міжнародного холдингу BNP Paribas з головним офісом у Парижі за підсумками кризи здійснив докапіталізацію шляхом продажу 40% акцій ЄБРР. Укрсиббанк істотно скоротив свою присутність на ринку, особливо в роздрібному сегменті після 2009 року із-за істотних списань портфеля іпотечних позик, скорочення філіальної мережі і мінімальних депозитних ставок. При цьому, банк зумів успішно докапіталізуватися, зменшити залежність від зовнішнього фінансування і підтвердити високу стресостійкість. Поки поліпшення операційної ефективності банку не відображається на показниках чистого прибутку, так як строгий підхід до оцінки кредитних ризиків призводить до великих відрахувань на формування резервів.
Укрексімбанк
Частка в активах системи: 12,0 %
Частка на ринку депозитів населення: 5,7 %
Кількість відділень: 87
Другий після Ощадбанку державний банк, історія якого сягає в радянське минуле. Укрексімбанк спеціалізується на обслуговуванні корпоративних клієнтів, має значно меншу територіальну мережу, при цьому став дуже привабливим для вкладників-фізичних осіб під час кризи. Його конкурентні позиції посилилися в грудні після прийняття Верховною Радою закону №5553, який розширив дію 100% гарантування вкладів фізичних осіб на клієнтів Укрексімбанку та Приватбанку. У 2015 р. банк з допомогою Наталії Яресько провів реструктуризацію боргів з-за поганих фінансових показників якості активів, рентабельності, адекватності капіталу, які почали поступово поліпшуватися лише в 2016-м. Державна підтримка дозволила банку без проблем розраховуватися з вкладниками і обслуговувати клієнтів.
Правекс-Банк
Частка в активах системи: 0,4 %
Частка на ринку депозитів населення: 0,4 %
Кількість відділень: 99
Дочірній банк великої італійської групи Intesa Sanpaolo SPS, в 2008 році придбаний у Леоніда Черновецького. Акціонерам та менеджменту банку в кризові часи доводилося постійно вирішувати проблему старого неякісного кредитного портфеля і істотно скоротити мережу з 600 до 99 підрозділів. При цьому, завдяки зовнішньої фінансової підтримки, банк здійснив необхідну докапіталізацію, підвищив показники ефективності витрат, операційного прибутку, а також рівень резервування кредитів. Якщо після стабілізації курсу акцій групи Intesa, яка спостерігалася в другій половині 2016 року, у італійців збережеться стратегічний інтерес до українського ринку, банк буде залишатися одним з надійних місць для заощаджень.
ОТП Банк
Частка в активах системи: 1,9 %
Частка на ринку депозитів населення: 2,2 %
Кількість відділень: 83
ОТП Банк з угорським капіталом поступово виходить із зони від'ємної рентабельності, показавши 874 млн грн чистого прибутку за підсумками 9 місяців 2016 р. після 2,8 млрд грн збитків у 2015 році. Завдяки іноземним акціонерам банк серйозно ставиться до докапіталізації і формування резервів. Можливості для продовження діяльності стратегічного інвестора в Україні зберігаються, так як OTP Group за три кварталу 2016 року збільшила фінансовий результат на 67%, в основному за рахунок прибутку болгарських та угорських підрозділів.
