На старті 2016-го року глава Національного банку Валерія Гонтарєва анонсувала, що етап очищення банківської системи завершений і далі ринок чекає перезавантаження. Але банкопад не зупинився. У минулому році НБУ вивів з ринку 21 фінустанову, а з початку 2017-го до Фонду гарантування вкладів вирушили ще два. Серед збанкрутілих за останні 12 місяців виявилися і досить великі банки - банки Платинум , Михайлівський , Хрещатик . Загальна сума коштів, виплачена вкладникам неплатоспроможних банків, які були передані в управління Фонду гарантування вкладів, станом на 1 січня поточного року вже перевищила 80 млрд грн. Націоналізація Приватбанку, в капіталі якого утворилася "діра" більш ніж в 100 млрд гривень, увінчала процес чищення. Чи дійсно тепер банкопад можна вважати завершеним?
Непосильний капітал
Обов'язкова умова виживання банків в 2017-му році залишиться незмінним - виконання графіка капіталізації, погодженого Нацбанком з МВФ. Великим фінустановам за рахунок вливань від акціонерів доводиться покривати збитки за неякісним кредитних портфелів, а більш дрібним - просто дотягувати свої капітали до нормативних значень. До 11 липня на ринку не повинно залишитися банків, чий статутний капітал буде становити менше 200 млн гривень. Сьогодні цій вимозі не відповідають 48 банків, повідомила Олена Коробкова, виконавчий директор Незалежної асоціації банків України. Фактично, у таких фінустанов є лише півроку, щоб залучити капітал до 80 млн грн і більше.
Серед великих фінустанов докапіталізація до літа знадобиться американському Сітібанк. За результатами третього кварталу розмір його статутного капіталу не перевищував 120 млн грн. У другій двадцятці банків, до норми не дотягує Міжнародний інвестиційний банк, чиїм бенефіціаром є президент Петро Порошенко. За результатами 3 кварталу, статутний капітал банку становив 162 млн грн. Втім, сумнівів у тому, що ці фінустанови виконають вимоги НБУ, практично немає. У минулому році обидва банку своєчасно отримували вливання від своїх акціонерів.
Набагато цікавіше майбутнє А-Банку, активного роздрібного гравця з другої двадцятки банків (обсяг депозитів фізосіб - близько 2,8 млрд грн). На кінець третього кварталу його капітал був на достатньому рівні - 125 млн грн, але до літа акціонерам потрібно подбати про виконання нових вимог. Офіційно А-Банк належить Григорію та Ігорю Суркісам. Але як заявляла в інтерв'ю ICTV глава Нацбанку Валерія Гонтарєва, він пов'язаний з екс-власниками націоналізованого Приватбанку.
Найбільш високого ризику, тим не менш, схильні установи з невеликим капіталом і обмеженими фінансовими можливостями власників. Це банки, які входять у другу групу за класифікацією НБУ. Їх сумарна частка на ринку складає не більше 10%. Серед них зустрічаються фінустанови, чий капітал був нижче необхідного рівня навіть в минулому році. Приміром, цей показник Кредит Оптима Банку на кінець третього кварталу становив 63 млн грн при необхідній нормі 120 млн грн. На критично низькому рівні перебував і капітал Регіон-Банку - 65 млн грн.
Повна капітуляція
Причиною ліквідації банківських установ в 2017 році може бути не тільки погіршення їх платоспроможності, але ще й втрата інтересу до таких установ з боку власників. Заробляти в банківському бізнесі сьогодні нелегко. Депозити в систему повертаються повільно, а кредитний портфель скорочується. За 11 місяців минулого року, за даними НБУ, він зменшився на 16 млрд грн до 786 млрд грн. До того ж, посилюються вимоги банківського нагляду, а фінансове становище акціонерів банків чи покращився за останні роки.
В таких умовах в 2016 році про самоліквідацію заявили відразу 4 банку: Фінанс Банк, Фінекс, Інвестиційно-трастовий банк Народний капітал. Останній, щоправда, не зумів піти з ринку самостійно. Перед остаточною ліквідацією НБУ передав Народний капітал у Фонд гарантування вкладів. "Кількість банків, які будуть приймати рішення про самоліквідацію, або приєднання до інших банків, може перевищити та 10-15 у 2017 році. Все буде залежати від того, чи будуть знайдені достатні фінансові можливості або залучені інвестори на прийнятних умовах", - вважає Віктор Шулик, начальник відділу ринкових досліджень РА IBI-Rating.
У деяких банків дотепер залишаються проблеми з прозорістю структури власності. Наприклад, Нацбанк знаходиться в процесі погодження власника найменшого банку Гефест. Власником істотної участі незалежно від формального володіння визнаний якийсь В'ячеслав Попов. Однак реальна структура банку, згідно з даними НБУ, до цих пір не розкрита. Додаткова ідентифікація бенефіціарів проводиться і в банку Новий.
Щасливі разом
У разі самоліквідації банк зобов'язаний самостійно погасити всі зобов'язання перед своїми клієнтами. Але є ще один спосіб цивілізовано виконати всі норми закону - шляхом приєднання до іншого банку. Поки що цей метод не поширений на банківському ринку із-за складності і тривалості процедур.
Чи зміниться щось в цьому році? У парламенті вже зареєстрований законопроект № 5539 про спрощення механізму капіталізації та реорганізації банків. Документ зменшує строки розгляду документів і оптимізує процедури реорганізації банків шляхом приєднання. Також передбачається можливість припинення банківської діяльності без ліквідації юридичної особи.
"Такий механізм дозволить банкам, які не можуть виконати вимоги нбу щодо капіталізації, залишити банківський ринок без навантаження на Фонд гарантування вкладів фізичних осіб. Зараз така можливість в законодавстві відсутнє. Тому цей закон банківське співтовариство чекає з нетерпінням", - говорить Олена Коробкова.
Хто останній
У НБУ не очікують великих банкрутств в цьому році. “Якщо говорити про майбутнє, то, по суті, очищення банківського сектора практично завершена. Ми не бачимо кандидатів на вихід серед великих і середніх банків“, - запевнив заступник голови Нацбанку Олег Чурий. Глобальних фінансових потрясінь не прогнозують опитані експерти. "Практично всі банки вже пройшли стрес-тестування НБУ, у них є затверджені плани щодо виправлення наявних проблем, вони ці плани виконують", - говорить Олена Коробкова.
Привід для занепокоєння вкладників все ж є. В кінці 2016 року Мінфін випустив 8 млрд грн для докапіталізації Фонду гарантування вкладів фізосіб. Це означає, що відомство готують до можливого висновку з ринку нових фінустанов. 4,9 млрд грн з цієї суми будуть спрямовані на виплату вкладникам банку Платинум. Невелика сума - 11 млн грн - призначена для компенсацій клієнтів Народного капіталу. Залишок - близько 3 млрд гривень - напевно піде на закриття зобов'язань кількох невеликих банків.
"Для власників разнопрофильного бізнесу банк був, в першу чергу, розрахунковим центром, а також своєрідним інструментом захисту від рейдерства. З тих пір, як Нацбанк сконцентрував зусилля на обмеження операцій з пов'язаними особами, істотно ускладнилася можливість обслуговування в банках компаній акціонерів. Не виключено погіршення платоспроможності окремих установ", - прогнозує Віктор Шулик. На його думку, на ліквідацію цього року відправляться 5-7 банків.
Більш песимістичний у своїх оцінках екс-заступник голови НБУ Владислав Рашкован: “Кількість банків на кінець року буде не більше 75-80 проти 95 зараз. Частина невеликих банків буде закрита через недокапіталізації, частина заморожених банків самоліквідується, інші об'єднаються - максимум 5-6 угод злиття банків у другій половині року, якщо домовляться власники".
